波羅的海地區(qū)的資產(chǎn)管理公司INVL資產(chǎn)管理公司(INVL)已啟動(dòng)了INVL可持續(xù)林地和農(nóng)田基金II。這些資金將用于投資于波羅的海地區(qū)以及更廣泛的中歐和東歐鄰國(guó)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的森林和農(nóng)業(yè)農(nóng)田。

基金的目標(biāo)規(guī)模為1億歐元，此前機(jī)構(gòu)和私人投資者于2020年11月4日首次募集了3200萬(wàn)歐元，而硬上限為2億歐元。該基金專門(mén)針對(duì)一般歐洲國(guó)家的機(jī)構(gòu)和私人投資者。

該新的可持續(xù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)型基金符合INVL現(xiàn)有的ESG戰(zhàn)略，并在盧森堡注冊(cè)，由全球金融服務(wù)提供商Apex Group管理，并且是歐洲最大的基金服務(wù)提供商之一。INVL之所以選擇Apex，是因?yàn)槠淠軌蛟谧?cè)住所中提供市場(chǎng)領(lǐng)先的存管和資金管理服務(wù)。INVL作為投資組合經(jīng)理，將隨著時(shí)間的推移管理發(fā)起和投資決策流程以及撤資活動(dòng)以及整體收益產(chǎn)生。

該基金將尋求提高森林和農(nóng)田組合的可持續(xù)管理效率。這樣做的目的還在于，在仍然是零散的市場(chǎng)中，利用當(dāng)前強(qiáng)勁的市場(chǎng)動(dòng)力進(jìn)行此類投資，并在很大的范圍內(nèi)整合面臨未開(kāi)發(fā)的，具有積極最終用戶潛力的地區(qū)。設(shè)立該基金的一個(gè)關(guān)鍵因素是，林業(yè)和耕地的融合將產(chǎn)生高回報(bào)，有吸引力的投資組合多樣化以及與其他資產(chǎn)類別的低相關(guān)性。

該策略的風(fēng)險(xiǎn)緩解措施包括扎根于勤勉盡責(zé)的耕地的長(zhǎng)期租賃協(xié)議，以及對(duì)最肥沃地區(qū)的敏銳關(guān)注。此外，將根據(jù)優(yōu)化的需求和市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行林業(yè)采伐，而高級(jí)管理層將在運(yùn)營(yíng)中部署有效的時(shí)間表。

此消息是在波羅的海地區(qū)最大的私募股權(quán)投資基金INVL波羅的海增長(zhǎng)基金于今年2月成功完成最終募集完成的，總額達(dá)到1.647億歐元之后。

INVL私募股權(quán)負(fù)責(zé)人Vytautas Plunksnis說(shuō)：“我們認(rèn)為該基金是INVL于2017年推出的波羅的海森林基金I的令人振奮的延續(xù)。但是，這一次將有更廣泛的方法和更廣闊的地域立足點(diǎn)。根據(jù)我們所獲得的經(jīng)驗(yàn)以及隨后的投資者信心，我們被鼓勵(lì)建立優(yōu)質(zhì)森林和農(nóng)業(yè)土地資產(chǎn)的長(zhǎng)期投資組合。我們打算按照可持續(xù)林業(yè)和農(nóng)業(yè)的最嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)來(lái)管理和開(kāi)發(fā)它們。

“該基金的最大規(guī)模將受到限制，但是其硬上限約為2億歐元，盡管隨著一些參與者利用其在一定時(shí)期內(nèi)離開(kāi)基金的權(quán)利，其投資者構(gòu)成可能會(huì)隨著時(shí)間而改變。更換。”

INVL可持續(xù)林地和農(nóng)田基金II的合伙人Martynas Samulionis說(shuō)：“我們打算在整個(gè)波羅的海國(guó)家的現(xiàn)有管道基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展。我們最初將尋求在波羅的海針葉林和農(nóng)業(yè)土地上進(jìn)行投資，這些森林和農(nóng)田具有較高的生產(chǎn)力水平和鞏固潛力。

“然后，我們計(jì)劃將投資組合擴(kuò)展到投資回報(bào)具有吸引力且監(jiān)管框架環(huán)境穩(wěn)定的東歐國(guó)家。作為標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，我們將著重強(qiáng)調(diào)森林和耕地的可持續(xù)管理，確保將自然保護(hù)作為核心重點(diǎn)，以及投資于這些資產(chǎn)類別的社會(huì)責(zé)任。該基金當(dāng)然將按照可持續(xù)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，我們當(dāng)然將在農(nóng)田上實(shí)施可持續(xù)農(nóng)業(yè)原則。”

Apex Group盧森堡客戶入職經(jīng)理Philippe Nicolet補(bǔ)充說(shuō)：“我們很高興與INVL合作，促進(jìn)了這些新基金的注冊(cè)和設(shè)立，使INVL能夠簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)并專注于其核心業(yè)務(wù)目標(biāo)。我們期待著在他們對(duì)農(nóng)田和森林采取可持續(xù)投資方法的過(guò)程中繼續(xù)合作。”

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