觀音菩薩帥大徒弟惠岸捉拿悟空，敗回。又舉薦顯圣二郎真君領梅山六兄弟，又有老君的“金剛套”相助，悟空終寡不敵眾，被擒。齊天大圣被投入太上老君的煉丹爐燒煉，四十九天后，煉得火眼金睛。出來又大鬧天宮。玉帝請來如來佛，將大圣壓在五行山下。五百年后，如來佛欲傳三藏真經于東土。派觀音前往東土尋取經人。一路上收伏沙悟凈、豬悟能、小白龍和孫悟空。玄奘出世。 漁、樵對話提及神課袁守誠，神機妙算令涇河龍王恐懼，而犯天條，向唐王太宗求救。太宗答應救涇河龍王，卻被魏征夢斬。龍王索命，太宗三曹對案，催判官相救還魂。

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