中郵證券：4月機(jī)遇期需要審時(shí)度勢(shì)候機(jī)而動(dòng)
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中郵證券研報(bào)指出，展望后市，4月機(jī)遇期需要審時(shí)度勢(shì)候機(jī)而動(dòng)。4月將迎來(lái)上市公司一季報(bào)和剩余年報(bào)的集中披露，在PPI數(shù)據(jù)仍處低位的背景下，業(yè)績(jī)壓力或使A股在4月面臨下行壓力。但4月A股的下行幅度將是有限的，當(dāng)前全球制造業(yè)PMI重回榮枯線(xiàn)上方預(yù)示著以美國(guó)為代表的外需將迎來(lái)一個(gè)較為緩和的補(bǔ)庫(kù)周期，對(duì)A股走勢(shì)形成一定托底作用，因此4月將成為上半年最重要的機(jī)遇期，當(dāng)審時(shí)度勢(shì)候機(jī)而動(dòng)。配置方面，在整體宏觀(guān)環(huán)境從增量轉(zhuǎn)向存量的背景和制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的掣肘下，不如從供給的角度看待未來(lái)一段時(shí)間的配置問(wèn)題：1)從紅利資產(chǎn)向質(zhì)量資產(chǎn)做切換，“漂亮50”的龍頭結(jié)構(gòu)性行情或?qū)⒅匮荩?)供給能力追趕需求的國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈；3)供給出清視角下的伏擊戰(zhàn)，如光伏和生豬養(yǎng)殖。
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