中信證券：短期關(guān)注安卓新品拉貨，中長(zhǎng)期看AI滲透
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中信證券研報(bào)認(rèn)為，電子行業(yè)周期已經(jīng)進(jìn)入底部向上階段，當(dāng)下節(jié)點(diǎn)建議短期關(guān)注安卓新品拉貨(華為Pura70、華為三折)，中長(zhǎng)期看AI滲透。其中，1)華為Pura70：華為年度旗艦新品，其亮點(diǎn)主要在于處理器升級(jí)+光學(xué)配置更新，重點(diǎn)關(guān)注潛望、濾光片、CIS等環(huán)節(jié)。2)華為三折：華為三折產(chǎn)品有望引領(lǐng)折疊屏手機(jī)形態(tài)創(chuàng)新，重點(diǎn)關(guān)注保護(hù)蓋板、轉(zhuǎn)軸等供應(yīng)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)在技術(shù)路徑、格局端的變化。3)AI Phone：手機(jī)升級(jí)趨緩背景下，AI作為提升用機(jī)體驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù)成為各品牌廠商聚焦的差異化競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注蘋(píng)果AI布局進(jìn)展，供應(yīng)鏈角度關(guān)注聲學(xué)、散熱等環(huán)節(jié)。
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