中信建投：電力設(shè)備板塊一枝獨(dú)秀，進(jìn)入漫長景氣周期
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中信建投（601066）研報(bào)表示，綜合新增在建工程、新增固定資產(chǎn)、資本開支現(xiàn)金流狀況、行業(yè)需求預(yù)測及確定性打分等多維度分析，得出結(jié)論：在2024-2025周期，電力設(shè)備(出海、國內(nèi)、電源等)，全球戶儲(chǔ)(當(dāng)前除歐洲)，全球大儲(chǔ)，處于景氣象限，在此區(qū)間內(nèi)精選標(biāo)的勝率較大；鋰電、光伏、歐洲戶儲(chǔ)當(dāng)前基本面已經(jīng)處于L型底部位置，鋰電可能于2024Q4-2025Q2行業(yè)供需形勢(shì)出現(xiàn)極大改善，光伏在前兩個(gè)季度產(chǎn)能投放和資本開支力度較大，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底部的需求彈性，這一方向挑選標(biāo)的需要緊密跟蹤行業(yè)格局結(jié)合估值進(jìn)行精選，同時(shí)也需要有較強(qiáng)的擇時(shí)能力。海風(fēng)與氫能，空間最大，但需求的有一定的不確定性，板塊可能會(huì)有波動(dòng)，后續(xù)需要緊密跟蹤政策等各項(xiàng)因素對(duì)于需求的直接作用。
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