高盛降百度目標(biāo)價(jià)至150港元 首季盈利勝預(yù)期
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高盛發(fā)表研究報(bào)告指，百度今年首季收入符合預(yù)期，EBIT及純利更超出預(yù)期，主要來(lái)自于業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整下的生成式人工智能貢獻(xiàn)提升，以及傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的延遞收入復(fù)蘇所致。該行指，由于GPU云端需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及與智能手機(jī)OEM加強(qiáng)于生成式AI的布局，百度管理層預(yù)計(jì)云計(jì)算業(yè)務(wù)將加快增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率可維持穩(wěn)定。該行認(rèn)為目前百度風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)水平向好，雖然核心廣告業(yè)務(wù)的復(fù)甦前景欠缺可見(jiàn)性，但另一方面云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)加快，以及AI相關(guān)收入貢獻(xiàn)提升，可帶領(lǐng)集團(tuán)走向緩慢但具保障的收入復(fù)蘇道路，基于最新估值預(yù)期，將百度的目標(biāo)價(jià)從157港元降至150港元，維持買入評(píng)級(jí)。
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