招商證券：上調(diào)騰訊目標(biāo)價(jià)至393港元 評級“增持”
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招商證券（600999）發(fā)表報(bào)告指，騰訊上季收入按年增長7%，毛利率按年提升7個百分點(diǎn)至50%，得益于收入結(jié)構(gòu)向高利潤率的業(yè)務(wù)傾斜以及成本管控，帶動非IFRS經(jīng)營和凈利潤按年增長35%和44%，高于預(yù)期5%和2%。該行指，騰訊關(guān)注股東回報(bào)。公司宣布派發(fā)每股3.4港元的現(xiàn)金股息，總金額為320億港元，按年增長42%。此外，2024年回購計(jì)劃將增加至1000億港元，較2023年的490億港元翻倍。該行預(yù)計(jì)對應(yīng)的總股東回報(bào)率為4.85%。招商證券略微調(diào)整對騰訊盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024和2025財(cái)年收入按年增長10%和11%，非IFRS凈利潤按年增長14%和16%，預(yù)計(jì)利潤率將進(jìn)一步提升，2024財(cái)年非IFRS凈利潤率達(dá)27%，按年增長1個百分點(diǎn)。該行調(diào)升分部加總估值目標(biāo)價(jià)至393港元，評級“增持”。
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