中信證券：結(jié)構(gòu)性景氣突出，關(guān)注AI算力與央企紅利
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中信證券研報(bào)表示，復(fù)盤(pán)通信行業(yè)2023年及2024Q1財(cái)報(bào)，AI正深刻重塑通信產(chǎn)業(yè)格局。數(shù)通光模塊龍頭直接受益北美AI爆發(fā)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)IDC、液冷、通信設(shè)備龍頭加快算力與AI布局，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提速，AI與算力能力逐步成為通信產(chǎn)業(yè)公司的“勝負(fù)手”。但同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)內(nèi)信息化數(shù)字化支出下降，亦使得5G、ICT、傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域短期承壓。運(yùn)營(yíng)商等優(yōu)質(zhì)央國(guó)企則延續(xù)良好增長(zhǎng)、強(qiáng)化成本與資本開(kāi)支控制、提升股東回報(bào)，股息率極具性價(jià)比。展望全年，建議持續(xù)關(guān)注AI算力與高股息板塊龍頭。
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